Telecom Argentina emite USD 800 millones en deuda con una tasa fija del 9,25%
La compañía superó el monto previsto, con fondos destinados a mejorar su estructura financiera y potenciar inversiones. Roberto Nobile, CEO, resaltó la confianza en el rumbo económico argentino y en el desarrollo de infraestructura tecnológica.
Telecom Argentina logró un hito al completar una notable colocación de deuda en mercados internacionales. La empresa emitió Obligaciones Negociables Clase 24, alcanzando un total de USD 800 millones, con una tasa fija del 9,25% anual y programadas amortizaciones parciales en los años 7 y 8. Este movimiento se enmarca dentro de su Programa Global de Obligaciones Negociables, que tiene un límite de hasta USD 3.000 millones, el cual fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Inicialmente, se contempló una emisión por USD 500 millones, pero la respuesta positiva permitió incrementar la cifra a USD 800 millones. Los fondos recaudados se destinarán principalmente a la mejora de la estructura financiera de la compañía, así como a fortalecer su plan de inversiones.
Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, expresó: “Esta operación refleja la confianza de los mercados, tanto local como internacional, en el rumbo económico encarado por el Gobierno argentino y en nuestra estrategia para el desarrollo sostenido de infraestructura tecnológica de nuestro país”. Además, destacó que la reciente adquisición de Telefónica es fundamental para la evolución del ecosistema digital en Argentina, y reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo a largo plazo en un contexto que comienza a ofrecer condiciones más estables para estimular inversiones competitivas y de gran impacto.
La empresa subraya que esta emisión es la más grande en la historia de deuda de una empresa privada en Argentina, así como la mayor recaudación de nuevos fondos por parte de una firma argentina en la última década. También se trata de la quinta mayor emisión corporativa high yield en Latinoamérica en 2025, y es parte del financiamiento de la adquisición de Telefónica Móviles de Argentina.
Telecom Argentina también resaltó su sólido perfil financiero y la consistencia de su estrategia, elementos que le han permitido acceder a los mercados de capitales en condiciones favorables. Esto contrasta con situaciones recientes que parecían impensables, destacando el renovado interés de los mercados financieros internacionales en el rumbo económico actual del país.
