YPF lanzó Obligaciones Negociables por 800 millones de dólares

La colocación de deuda tendrá vencimiento en 2031 y representa la vuelta de la petrolera nacional a los mercados internacionales luego de cuatro años y medio

Por Eric Nesich

Periodista especializado en Economía y Finanzas

Jueves 11 de enero del 2024 a las 12:38 pm

El nuevo año comenzó con una noticia importante para la petrolera nacional YPF, con una colocación de Obligaciones Negociables por USD 800 millones. La intención del plan de inversión de YPF es ejecutar su plan de inversiones de casi USD 5000 millones en 2024.

Pese a la exitosa colocación de deuda de la petrolera de bandera una amenaza significativa pesa sobre la Argentina ante el inminente anuncio de la justicia de Estados Unidos por posibles embargos en la causa por la expropiación de la compañía en 2012, que se tramita en Nueva York.

Las ON serán con vencimiento en 2031. YPF remarcó que "se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos". A través de estas Obligaciones Negociables, YPF regresa a los mercados internacionales luego de cuatro años y medio.

"Luego de recibir ofertas por más de u$s1.800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de u$s800 millones", informó YPF, en tanto que detalló que "el nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones (de crudo), tiene vencimiento final en siete años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%".

La colocación fue de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) de clase XXVIII denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses con vencimiento en 2031, las que devengarán intereses a tasa fija respecto del monto de capital pendiente de pago y estarán garantizadas por una cesión en primer grado de privilegio sobre la Garantía en virtud de un Derecho Real de Garantía regido por las leyes de Nueva York, en Estados Unidos. Los colocadores de la transacción fueron los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander.

El total de ofertas recibidas fue de USD 1.856.145.000 en tanto que la fecha de emisión será el 17 de enero próximo.

El calendario de vencimiento de la ON clase XXVIII será el siguiente:

17 de julio de 2024
17 de enero de 2025
17 de julio de 2025
17 de enero de 2026
17 de julio de 2026
17 de enero de 2027
17 de julio de 2027
17 de enero de 2028
17 de julio de 2028
17 de enero de 2029
17 de julio de 2029
17 de enero de 2030
17 de julio de 2030
17 de enero de 2031 (Fecha de Vencimiento)