Qué empresa realizó la cuarta emisión de bonos más grande de la historia de EE.UU
El capital de la emisión de bonos, la primera desde 2021, se utilizará para financiar la compra de Seagen.
Por Gonzalo Andrés Castillo
Redactor especialista en finanzas y mercado de capitales
El gigante farmacéutico Pfizer vendió bonos por USD 31.000 millones, siendo la cuarta emisión de deuda más grande de la historia de Estados Unidos.
De esta forma, la empresa ya recaudó más de USD 85.000 millones en pedidos por el acuerdo de alta calidad crediticia de ocho partes, capital que financiará su compra de Seagen.
La venta de bonos, la primera de Pfizer desde 2021, se produce en medio de la prisa corporativa por aprovechar los mercados de capital antes de que los costos de endeudamiento continúen subiendo por las políticas monetarias de la Reserva Federal (Fed).
La parte más larga del acuerdo, a 40 años, rendirá 1,6 puntos porcentuales sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro, menos que los 1,8 puntos anteriores, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg.
De acuerdo a Nicholas Elfner, codirector de investigación en Breckinridge Capital Advisors, la venta de bonos de esta magnitud y calidad es "una buena prueba para el mercado en términos de medir la fortaleza del lado de la demanda".
"Tenemos aquí un crédito no cíclico de alta calidad con un balance que puede absorber una adquisición de USD 43.000 millones sin daños materiales, incluso sin utilizar sus USD 20.000 millones en efectivo e inversiones disponibles al final del primer trimestre o vender su participación en Haleon", sostuvo Carol Levenson, directora de Gimme Credit.
Invertir en Pfizer desde Argentina
Para aquellos interesados, desde Argentina se puede invertir en Pfizer de manera rápida y sencilla. Solo basta con abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa regulada por la Comisión Nacional de Valores como lo es Bull Market Brokers, proceso gratuito que no llevará más de cinco minutos, y, tras depositar los fondos deseados, adquirir Cedears.
Los Cedears o Certificados de Depósito Argentinos son instrumentos que equivalen a comprar la acción subyacente que cotiza en el exterior (NYSE: PFE), pero se pueden operar en pesos (BCBA: PFE) y siguen la evolución del dólar CCL, por lo que permiten evadir el riesgo argentino y, a la vez, cubrirse de un eventual salto cambiario.
