Una cartera arriesgada para buscar los mejores rendimientos en la Bolsa
Una cartera mucho más arriesgada, volátil y a la vez con una mayor proyección de ganancias.
Desde el equipo de asesores de Boston Asset Manager S.A. todos los años elaboramos distintas carteras recomendadas para nuestros clientes según su perfil de riesgo y objetivos.
El viernes pasado les compartí la cartera sugerida de obligaciones negociables (bonos corporativos) con un perfil conservador que busca preservar el valor de los ahorros frente a la inflación de los Estados Unidos, pueden consultarla desde el siguiente link.
Si bien brindamos un asesoramiento personalizado para los intereses, riesgos y objetivos de cada cliente, tenemos determinadas recomendaciones generales que queremos compartir a través de nuestra cartera recomendada para perfiles Agresivos para conservar estos títulos en cartera durante el 2025.
Esta cartera está compuesta por distintos instrumentos de renta variable y conlleva un riesgo considerable al momento de invertir. Solo está destinada a inversores experimentados o con alta tolerancia al riesgo.
Este año elegimos 7 CEDEARs, de los cuales 2 son chinos del sector retail y tecnología, 4 de los Estados Unidos (tecnología, combustibles y automotrices) y 1 brasileño. También seleccionamos 3 acciones locales, 2 del sector construcción y 1 de banca.
¿Qué tienen estos Cedears y acciones que los distinguen de los demás?
Si bien existen muchos Cedears y acciones, en este caso nos basamos en distintos factores para la elección de la cartera que son:
-Liquidez y volumen (cantidad y monto de operaciones diarias): Nos aseguramos que todos los títulos elegidos tengan la liquidez necesaria para poder ser negociados en el mercado secundario a un precio justo en caso de necesitar vender los títulos de manera anticipada.
-Proyecciones fundamentales y técnicas: Realizamos una investigación que contempla los estados contables, estados de resultados, flujos de fondos y de inversión actuales e históricos de las compañías, así como su rendimiento técnico en el mercado de capitales. En base a esto, preparamos proyecciones y escenarios hacia los que consideramos las compañías puedan llegar a final de año.
-Riesgo / retorno: Evaluamos minuciosamente las posibilidades de ganancias, así como sus riesgos, a fin de conocer si existe un equilibrio entre el riesgo asumido y la ganancia esperada o potencial.
-Proyecciones macroeconómicas globales: Evaluamos la situación geopolítica global, así como de los países donde las empresas tienen mayores operaciones, sus sectores y competencia para conocer cómo puede desarrollarse su negocio en el futuro.
-Expectativas de mercado: Consultamos la opinión de los analistas de los principales bancos y fondos de inversión de Wall Street para conocer qué esperan y qué decisión van a tomar sobre los títulos este año.
-Información histórica de las compañías: Comparamos distintos indicadores con datos históricos de las compañías en particular para descubrir patrones que nos ayuden a predecir el precio futuro.
Aunque resulta imposible asegurar ningún tipo de rendimiento, basamos nuestro portfolio en acciones y Cedears relativamente estables y cada una cuenta con proyecciones de ganancias por encima del 40% anual en dólares. Si bien algunas tienen mayores proyecciones que otras y a su vez mayores riesgos, esperamos que la cartera logre dar un excelente resultado.
Importancia de la diversificación: esta cartera fue elaborada con 10 activos de 6 sectores distintos. Logramos una diversificación que permite buscar el máximo rendimiento posible pero disminuyendo los riesgos sistémicos y propios de cada compañía.
Algunos comentarios sobre la elección de activos:
BIDU/BABA: seleccionamos 2 Cedears chinos cuyo rendimiento se encuentra muy ligado al desarrollo de la relación de China con los Estados Unidos.
LOMA/HARG: en el caso local, relacionado a la construcción, elegimos 2 acciones cuyo rendimiento se encuentra relacionado directamente con la obra pública, créditos hipotecarios y evolución del mercado de construcción e inmobiliario.
XOM/PBR: elegimos 2 Cedears de empresas petroleras donde creemos que el precio del petróleo podría subir desde valores actuales potenciando el rendimiento de las mismas.
Esperamos que este Portfolio sea de utilidad y por cualquier duda podes consultarlo con tu asesor financiero. Siempre es recomendable contar con la opinión de un experto a la hora de invertir.
