Empresa vinculada al agro coloca una Obligación Negociable por USD 15 millones
La ON de una empresa especializada en brindar servicios al agro se emitió a tasa cero, atada al dólar oficial y con un vencimiento a tres años.
Por Francisco Cotti
A pesar de encontrarnos en un contexto de tensión financiera y cambiaria, con una inflación creciente y un mercado cambiario muy volátil, todavía existe un mercado para la deuda privada de empresas que generan confianza a los inversores. Se trata de la empresa Futuros y Opciones (fyo), controlada por IRSA/Cresud y especializada en brindar servicios al agro. En su ultima licitación, logró colocar deuda por USD 15 millones mediante una Obligaciones Negociables (ON)
Según la información publicada, el valor se emitió a tasa cero, en moneda dólar linked con un vencimiento "bullet" a tres años y aunque la empresa recibió ofertas por USD 1000 millones, no hizo uso de su totalidad.
Vuelve la demanda Dollar Linked
Fyo se encuentra calificada como AA- por FIX SCR Argentina, lo que la coloca dentro de las mejores calificaciones crediticias del país, al ser una de las primeras empresas argentinas en proveer servicios de información y negocios para el agro a través de internet. Se encuentra en pleno crecimiento y ya tiene actividad en Uruguay, Chile, Bolivia, pero próximamente ampliará sus actividades a Paraguay y Brasil.
Alejandro Larosa, Co-fundador y CEO de la empresa, comentó "Estamos agradecidos por el gran apoyo recibido por parte de los inversores en el mercado de capitales y en la historia que venimos generando, siendo ésta la cuarta emisión del grupo".
"Nos pone muy contentos contribuir al desarrollo del mercado de capitales argentino ya que es fundamental para potenciar el crecimiento económico de las empresas. Tomamos esto como una muestra de la confianza que genero fyo en sus más de 20 años de historia", agregó el empresario.
Destino del financiamiento
Según informó la compañía, los fondos provenientes de esta colocación se destinarán a financiar el capital de trabajo de la compañía para encarar el plan de crecimiento de los próximos cuatro años, el financiamiento de obras de infraestructura para sus nuevas oficinas comerciales y avanzar en el proyecto de transformación digital por el cual fyo está transitando.
Con el tiempo reconvirtió su modelo de negocios y desarrolló un ecosistema de servicios orientados a ayudar a las empresas del sector en el manejo de la posición comercial y en la gestión del riesgo precio, generando valor a través de comercialización, exportación y acopio de granos; logística, servicios de consultoría, insumos y servicios financieros.
