Este cedear farmacéutico se desprendió de un importante activo por 3200 millones de dólares

La compañía farmacéutica Pfizer (PFE) procedió a deshacerse completamente de su participación en Haleon (HLN), una empresa dedicada a productos de cuidado de la salud para consumidores, mediante una transacción valorada en aproximadamente 2.500 millones de libras esterlinas, equivalentes a 3.240 millones de dólares. Esta operación se llevó a cabo a un precio de 385 peniques por acción y fue dirigida a inversores institucionales y a la propia Haleon, según informó el miércoles una de las entidades encargadas de coordinar el acuerdo.

En los términos establecidos, Haleon, conocida por ser la fabricante de la pasta dental Sensodyne, se comprometió a recomprar directamente 44 millones de acciones que estaban en manos de Pfizer, hasta ese momento su accionista principal. Paralelamente, se colocaron 618 millones de acciones adicionales entre inversores institucionales. Esta venta representa un 7,3% del total del capital social emitido por Haleon, una compañía que nació en 2019 tras la integración de las divisiones de salud para consumidores de GSK y Pfizer, y que posteriormente se independizó de la farmacéutica británica GSK en 2022.

Por su parte, GSK (GSK), que en un inicio controlaba cerca del 13% de Haleon, ya había liquidado la totalidad de su participación en mayo de 2024. Con la salida de Pfizer del accionariado, BlackRock Investment Management (UK) Ltd, una filial de BlackRock (BLK), pasará a ser el mayor tenedor de acciones de Haleon, con una participación superior al 5%, de acuerdo con la información recopilada por LSEG.

La operación de venta fue gestionada por un grupo de instituciones financieras de renombre. BofA Securities, Citigroup Global Markets Limited y Goldman Sachs International actuaron como coordinadores principales a nivel global, mientras que Barclays y Deutsche Numis desempeñaron el papel de colocadores conjuntos en esta transacción.

Haleon, que además produce medicamentos para el dolor como Panadol y Advil, había comunicado en febrero que espera que el incremento de sus ingresos y beneficios durante 2025 se concentre principalmente en la segunda mitad del año. Esta proyección refleja la estrategia de la compañía para fortalecer su desempeño financiero en un contexto de cambios significativos en su estructura accionarial.

Las acciones de Pfizer (PFE) caían este miércoles por la tarde cerca del -1%, a 26,15 dólares por acción.