PCR debuta en mercados internacionales y capta USD 400 millones con bono a ocho años
Petroquímica Comodoro Rivadavia emitió su primera obligación negociable en dólares, con una tasa del 8,5% y una demanda casi 2,5 veces superior al monto colocado, consolidando su presencia global.
Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), junto a su filial Luz de Tres Picos, realizó su primera emisión en los mercados internacionales de capitales, colocando un bono por un total de USD 400 millones. La emisión, con vencimiento a ocho años y una tasa de interés anual del 8,5%, fue realizada bajo las leyes del Estado de Nueva York.
La Obligación Negociable Clase I, denominada en dólares, se llevó a cabo mediante el sistema de book-building y contó con una demanda cercana a USD 1000 millones, casi 2,5 veces el monto finalmente emitido. Inicialmente, la oferta estaba estimada en USD 350 millones, pero la fuerte recepción del mercado permitió ampliar el monto, pese a la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio.
La operación fue coordinada globalmente por los bancos Itaú BBA, BBVA y Santander, mientras que las entidades Balanz, Allaria, Galicia e ICBC actuaron como coordinadores locales. La colocación tuvo amplia participación de inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa, con un sólido respaldo también de inversores argentinos.
Juan Giglio, director de Finanzas de PCR, destacó que “el éxito de esta emisión internacional refleja la solidez del negocio, disciplina financiera y la confianza construida con bancos e inversores”. Añadió que “acceder al mercado internacional es un hito que permitirá mayor visibilidad y flexibilidad para invertir en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo energético e industrial de Argentina, consolidando el crecimiento a largo plazo”.
Los recursos obtenidos serán destinados a una reestructuración financiera, principalmente para cancelar y precancelar deuda financiera de PCR y Luz de Tres Picos, fortaleciendo así la estructura financiera del grupo. Además, se destinarán fondos para el desarrollo de proyectos de inversión en el sector energético.
PCR lidera un holding con operaciones en petróleo y gas en Ecuador y Estados Unidos, y también produce cemento y materiales para la construcción en Argentina. Se trata de la compañía privada más antigua de la industria petrolera argentina y posee uno de los portafolios privados de energías renovables más relevantes del país, manteniendo una posición destacada en la industria del cemento en la Patagonia.
