Mercado de renta fija argentino: jornada con leves variaciones y mayoría de bonos en terreno positivo

La rueda mostró un comportamiento mixto pero con sesgo positivo en los principales segmentos de la deuda soberana argentina, con movimientos moderados en bonos CER, hard dollar y BOPREAL. A continuación, el detalle por categoría:

Bonos ajustados por CER: la mayoría operó al alza

Los bonos atados a la inflación tuvieron una jornada favorable. El TZX27 fue el más destacado del segmento, con una suba de +2,0% en el día, seguido por el DIP0 (+1,0%) y el TX28 (+0,4%). También subieron el DICP (+0,3%), el TX26 (+0,2%) y los TZX26 y TZX28, ambos con +0,1%. En contraste, el PARP retrocedió -0,2%, mientras que el CUAP y el PAP0 cerraron sin variaciones (0,0%).

Bonos a tasa fija en pesos: leve avance del TO26

Único representante del segmento, el TO26 subió +0,2% en la jornada, cotizando en 97,20 pesos, con una TIR del 26,9%.

BOPREAL: jornada negativa para los tres títulos

Los BOPREAL operaron en rojo. El BPY26 fue el más castigado con una caída de -1,6%, seguido por el BPOA7 (-0,9%) y el BPOC7 (-0,4%).

Bonos en dólares: variaciones mínimas con sesgo positivo

En el tramo en dólares, los Globales (ley extranjera) lideraron las subas: el GD46 ganó +0,5%, el GD35 +0,4%, y tanto el GD41 como el GD38 avanzaron +0,3% y +0,1% respectivamente. Por su parte, el GD29 cedió -0,3% y el GD30 -0,1%. Entre los Bonares (ley argentina), el AL29 cerró sin cambios y el AL41 también plano (0,0%). En baja operaron el AN29 (-0,8%), el AE38 y el AL35 (ambos -0,3%) y el AL30 (-0,1%).

Bonos en dólares “D”: jornada positiva

El segmento en dólares “D” cerró mayormente en verde. Las subas más notables fueron del GD46D (+1,2%), AL29D (+0,6%), GD38D (+0,6%), AL41D y GD41D (ambos +0,5%), AL35D y GD35D (+0,2%). Del lado negativo, el GD29D cayó -0,6%, el AE38D y el AN29D retrocedieron -0,3% y -0,1% respectivamente. El AL30D, GD30D y CO26D cerraron sin cambios.

Dollar Linked y Lecap

El TZV26, único título Dollar Linked nacional, retrocedió -0,3% en la jornada, cotizando en 138.200 pesos con una TIR del 30,7%. Las Lecap operaron en terreno positivo de forma generalizada. La S30N6 lideró las subas con +0,4%, seguida por la S30S6 y la S31G6 (ambas +0,2%). También avanzaron la S14G6, S15Y6, S17L6 y S30O6 (todas +0,1%).

El Merval rebotó 2,3% impulsado por bancos y YPF

El índice S&P Merval mostró un fuerte rebote en la rueda, recuperando parte del terreno perdido en jornadas anteriores. La mayoría de las acciones líderes operaron en alza, con destacados avances en el sector bancario, energético y particularmente en YPF.

Índice Merval: recuperación en pesos y dólares

El S&P Merval avanzó +2,3% en el día, ubicándose en 2.833.120,06 puntos. En el mes ya iguala el cierre anterior (0,0%), aunque en lo que va del año aún acumula una caída de -7,2%. Medido en dólares, el Merval USD subió +2,8% en la jornada, cotizando en 1.914,54 puntos, con una ganancia mensual de +1,4%, aunque conservando una baja anual de -4,3%.

Acciones líderes: predominio de las subas

Los grandes ganadores del día

YPF (YPFD) lideró las subas del panel con un fuerte avance de +5,7%, cotizando en 66.425 pesos y consolidando una ganancia anual de +21,7%. Le siguió BBVA Argentina (BBAR) con un alza de +4,1% y Galicia (GGAL) con +4,0%, en una jornada particularmente positiva para los bancos. Edenor (EDN) sumó +3,4%, mientras que Pampa Energía (PAMP) trepó +2,8%. También se destacaron Banco Macro (BMA) con +2,6%, Central Puerto (CEPU) +2,5%, Transportadora Gas del Sur (TGSU2) +2,4% y Supervielle (SUPV) +1,8%.

Alzas moderadas

En la franja media operaron Aluar (ALUA) con +1,0% y Cresud (CRES) con un leve +0,1%. IRSA cerró sin cambios.

Las bajas del día

En contraste, algunas acciones operaron a la baja. Transener (TRAN) fue la más castigada con una caída de -4,2%, seguida por Grupo Financiero Valores (VALO) con -3,4%. También retrocedieron Telecom (TECO2) y Ternium (TXAR) ambas -2,3%, Comercial del Plata (COME) -1,7% y BYMA -1,6%. Con caídas más moderadas cerraron Metrogas (METR) y Tgnoes (TGNO4) ambas -0,7%, y Loma Negra (LOMA) con -0,2%.

Balance anual

Pese al rebote de la jornada, el balance anual sigue mostrando un panel mayoritariamente negativo. Las acciones que se mantienen en terreno positivo en el año son VALO (+22,0%), YPFD (+21,7%), TRAN (+8,6%) y BYMA (+2,3%). En el extremo opuesto, las peores performances del año continúan siendo Metrogas (-29,2%), Comercial del Plata (-28,8%), Supervielle (-31,6%), Edenor (-25,3%) y Galicia (-21,6%).

Wall Street cerró en positivo con leves subas y repunte del VIX

Los mercados estadounidenses cerraron con avances generalizados aunque moderados en la última rueda. El Small Cap 2000 lideró las ganancias del día, mientras que el índice de volatilidad VIX mostró un repunte significativo. El Dow Jones Industrial Average cerró en 49.704,47 puntos, con una suba de +0,19%. El S&P 500 finalizó en 7.412,84 puntos, registrando también una ganancia diaria de +0,19%. El Nasdaq Composite cerró en 26.274,13 puntos, con una suba de +0,10%. El Russell 2000 fue el destacado de la jornada con un avance de +0,33%, cerrando en 2.870,64 puntos. En contraste, el VIX subió +2,34% hasta los 18,81 puntos, reflejando cierta cautela entre los operadores pese al cierre positivo de los índices.

El cacao se disparó más de 12% y lideró las subas en futuros

La sesión de futuros mostró un comportamiento mixto con marcado protagonismo de las materias primas blandas, en especial el cacao y el café, mientras que los índices accionarios globales operaron mayormente a la baja.

Índices bursátiles: predominan las caídas

Los principales índices accionarios operaron en terreno mayormente negativo. El DAX alemán cayó -0,89%, mientras que el Euro Stoxx 50 retrocedió -0,71%. En Estados Unidos, el Nasdaq 100 cedió -0,31%, el Russell 2000 cayó -0,23% y el S&P 500 retrocedió -0,12%. El DJIA cerró sin cambios y el Nikkei 225 japonés cayó -0,36%.

Energía: petróleo y derivados al alza

El sector energético operó mayormente en positivo. El Crude Oil WTI subió +1,05% y el Brent avanzó +0,99%. También acompañaron las subas el Heating Oil (+1,15%), la Gasoline RBOB (+0,70%) y el Natural Gas (+0,24%).

Softs: cacao y café lideraron la rueda

El cacao volvió a ser el gran protagonista de la jornada con una suba de +12,60%, consolidando su tendencia alcista. El café también tuvo un destacado avance de +2,73%, mientras que el azúcar subió +1,50%. En cambio, el algodón retrocedió -0,97%.

Metales y granos

El Gold (oro) recuperó terreno con una suba de +0,28%, mientras que la Silver (plata) trepó +1,38%. En granos, el Wheat (trigo) avanzó +1,02%, la soja subió +0,21% y el maíz cerró sin cambios.

Divisas y bonos de EE.UU.

Los futuros de bonos del Tesoro operaron con leves bajas, lo que implica subas marginales en los rendimientos. En monedas, el USD subió +0,16% mostrando fortaleza generalizada, mientras que el EUR cayó -0,11%, el GBP -0,29% y el JPY -0,23%. El Bitcoin retrocedió -0,84%.