Nuevo canje de Tecpetrol
La empresa energética prepara una nueva colocación de deuda. Pueden participar aquellos inversores tenedores de TCC2O.
Como motivo del Comunicación “A” 7106 la empresa se vio obligada a refinanciar con sus acreedores deuda con vencimiento el 20 de febrero de 2021, TECPETROL CLASE 2 en DOLARES. El refinanciamiento es voluntario median la integración en especie.
Como otras empresas, también encontró interés por parte de tenedores de dólares de suscribir nueva deuda con pagos trimestrales y un cupón un poco mas alto que los anteriores (pero que se informará con los resultados). Esta modalidad de pagos de intereses hoy es lo mas demandado en el mercado. La nueva ON tendrá un plazo de 24 meses y se denominará CLASE 4.
Los tenedores de TTC2O podrán integrar con su tenencia la nueva ON de TECPETROL. Se le reconocerán los intereses no devengados a pagar el 20/02/2021 (ultimo pago de renta de la ON CLASE 2).
La ON que se canjea es: TTC2O
La empresa lanza una suscripción de deuda bajo ley local con domicilio de pago en Buenos Aires. Con pagos trimestrales y un cupón que se informará con los resultados. A ser deuda Senior esperamos un cupón entre 5 y 8%. Es muy sensible al riesgo argentino, pero tiene una cuantiosa cantidad de inversores del exterior, además de financiamiento bancario directo y de casa matriz.
TECPETROL CLASE4
- Cupón: a informar en resultados, 5%-8% estimado
- Pagos de renta: Trimestrales
- Vencimiento: 09/02/2023
- Emisión: 09/02/2021
- Renta: 09/05/2021 - 09/08/2021 - 09/11/2021 - 09/02/2022 - 09/05/2022 - 09/08/2022 - 09/11/2022 - 09/02/2023
- Moneda de Pago de Capital e Intereses: Integración en TCC2O
- Amortización de Capital: Bullet
- Precio de emisión: 100% del valor nominal (a la par).
- Forma de Suscripción e Integración: Dólar
- Fecha de Expiración: 02 de Febrero a las 13,30hs
- Monto Mínimo de Suscripción en Dólares: USD 101 y Múltiplo de USD1
- Ley Aplica: Republica Argentina
