Central Puerto lanza una nueva ON en dólares "anticorralito"
La compañía utilizará el capital recaudado para inversiones en bienes de capital y de trabajo y para refinanciamiento de pasivos.
Por Gonzalo Andrés Castillo
Redactor especialista en finanzas y mercado de capitales
Central Puerto, la productora argentina de energía eléctrica, está emitiendo una nueva obligación negociable (ON) "anticorralito" y "antipesificación", ideal para inversores con dólares líquidos provenientes de rentas y amortizaciones, ya sea MEP o CCL.
La compañía, que colocará un máximo de USD 30 millones ampliable hasta los USD 65 millones, utilizará el capital recaudado para inversiones en bienes de capital y de trabajo y para refinanciamiento de pasivos.
Detalles de la nueva ON de Central Puerto
- Vencimiento: 14 de marzo de 2026.
- Moneda de pago: dólares especie 7.000 (cable).
- Cupón esperado: 7%.
- Método de amortización: 100% al vencimiento.
- Pago de intereses: semestral, arrancando el 14 de marzo de 2024.
- Forma de suscripción: dólares cable.
- Ley y domicilio: Argentina.
- Fecha máxima de licitación: hasta el martes 12 de septiembre a las 13:30.
- Fecha de liquidación: jueves 14 de septiembre.
Perfil de la compañía
Central Puerto se dedica a la producción y comercialización de energía eléctrica y vapor en Argentina, siendo la principal compañía privada de generación de energía eléctrica con una participación de mercado de total del 12,6%. Opera tres plantas termoeléctricas totalizando 4.809 MW de capacidad instalada que representan el 10,9% de participación del parque de generación del SADI y el 15,5% de la generación térmica del país.
En febrero 2023, como parte de la estrategia de expansión impulsada por los principales accionistas, Central Puerto adquirió el 75,68% de las acciones de Central Costanera en USD 48 millones, pagados con fondos propios. Al tomar posesión, Central Puerto sumará una potencia instalada de 2.304 MW. Asimismo, en diciembre de 2022, Proener, filial controlada por Central Puerto, adquirió el 100% del capital social y votos de Forestal Argentina y Masisa Forestal.
Central Puerto participa en las sociedades Central Vuelta de Obligado, Termoeléctrica José de San Martín y Termoeléctrica Manuel Belgrano, que operan sendos ciclos combinados, cuyas potencias instaladas son 847 MW, 865 MW y 873 MW, respectivamente.
Cómo invertir en los nuevos bonos de Central Puerto
Para invertir en la nueva deuda de Central Puerto, solo basta con abrir una cuenta en un bróker regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) como Bull Market Brokers y dirigirse a la sección "Licitar". Una vez allí, habrá que seleccionar la cuenta comitente, el tipo de moneda, la cantidad y el producto en cuestión.
