El Gobierno consiguió US$3.200 millones de bancos internacionales para afrontar vencimientos de deuda
El Ministerio de Economía oficializó dos préstamos con respaldo de organismos multilaterales que servirán para cubrir el pago de bonos en dólares. La operación forma parte del programa financiero presentado esta semana por Luis Caputo.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
El Gobierno avanzó con una nueva etapa de su estrategia financiera al cerrar préstamos por US$3.200 millones con tres bancos internacionales. Los fondos estarán destinados a afrontar los próximos vencimientos de deuda en dólares y representan el primer movimiento concreto del programa anunciado días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La operación fue oficializada mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial. Uno de los acuerdos asciende a US$2.000 millones y será otorgado en partes iguales por Banco Santander y BBVA, con un aporte de US$1.000 millones cada uno. El segundo préstamo será por US$1.200 millones y estará a cargo de Deutsche Bank.
Créditos con respaldo de organismos internacionales
Una de las características de estas operaciones es que cuentan con garantías de organismos multilaterales, un mecanismo que le permitió al Gobierno acceder a financiamiento en mejores condiciones que las disponibles en el mercado internacional.
En el caso del préstamo otorgado por Santander y BBVA, el respaldo estará a cargo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, perteneciente al Banco Mundial.
Por su parte, el crédito de Deutsche Bank contará con la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo.
Cómo será el cronograma de pagos
Los acuerdos contemplan un período de gracia de algo más de tres años para la devolución del capital. Según lo establecido en los contratos, los pagos más importantes comenzarán entre fines de 2029 y comienzos de 2030, mientras que los intereses empezarán a abonarse desde diciembre de este año.
Además, los convenios incluyen el pago de comisiones y otros costos habituales en este tipo de financiamiento internacional.
Los bancos recibirán una comisión equivalente al 0,5% del monto prestado, mientras que los organismos que respaldan la operación también percibirán cargos por sus garantías.
Como consecuencia de esos descuentos, el desembolso efectivo correspondiente al préstamo de Santander y BBVA será de aproximadamente US$1.865 millones.
Estos préstamos forman parte del esquema diseñado por el Ministerio de Economía para cubrir las necesidades de financiamiento de este año y de 2027.
La estrategia también contempla ingresos provenientes del proceso de privatizaciones, nuevas colocaciones de bonos en dólares dentro del mercado local y operaciones destinadas a fortalecer la disponibilidad de divisas para afrontar los compromisos de deuda sin recurrir, por el momento, a emisiones en los mercados internacionales
