Broadcom y TSMC se consolidaron como grandes ganadores en el auge de chips personalizados para IA
Las grandes plataformas están dispuestas a invertir en chips hechos a medida que reduzcan costos operativos y mejoren la eficiencia de sus servicios de IA.
Por Gonzalo Andrés Castillo
Redactor especialista en finanzas y mercado de capitales
La carrera por chips de inteligencia artificial (IA) no fue dominada únicamente por Nvidia, sino que se abrió un frente clave en el diseño y producción de silicio personalizado que benefició fuertemente a Broadcom y a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), según análisis financieros recientes.
Las grandes tecnológicas como Google, Meta, Microsoft y Amazon dejaron de depender solo de las GPU tradicionales de Nvidia y comenzaron a diseñar procesadores propios optimizados para cargas de trabajo específicas de IA. Esto abrió una nueva oportunidad de mercado para chips de tipo ASIC y aceleradores personalizados.
Broadcom jugó un papel central como diseñador principal de muchos de estos chips específicos para servidores y centros de datos, actuando como puente entre los planos conceptuales de estas empresas y los productos finales. Esa estrategia, según Counterpoint Research, podría otorgarle a Broadcom alrededor del 60% de la participación de mercado en AI Server Compute ASIC para 2027.
Por su parte, TSMC se consolidó como la unidad de fabricación dominante, con una participación estimada de cerca del 99% en la fabricación de obleas para los principales envíos de chips ASIC y de cómputo de IA. Esto significa que casi todos los dispositivos diseñados por Broadcom y otras firmas de silicio personalizado terminaron siendo producidos en las fábricas de TSMC.
Además, este cambio estratégico no solo diversificó la industria de semiconductores más allá de las GPU clásicas, sino que también impulsó el valor de mercado de estas compañías: las acciones de Broadcom subieron aproximadamente 55% en el último año, reflejando la confianza de los inversores en su papel como líder en chips de IA personalizados.
El auge del silicio personalizado representa una tendencia estructural en la industria tecnológica: las grandes plataformas están dispuestas a invertir en chips hechos a medida que reduzcan costos operativos y mejoren la eficiencia de sus servicios de IA, lo que fortaleció a Broadcom y TSMC como beneficiarios clave de esta transición.
