YPF emite USD 1200 millones con la tasa más baja de su historia en mercado internacional
La petrolera argentina concretó una colocación de deuda a nueve años con una tasa efectiva del 7,85%, el nivel más bajo alcanzado por la compañía, y recibió ofertas por casi el doble del monto solicitado.
YPF anunció que finalizó con éxito una emisión de deuda por USD 1200 millones en el mercado internacional, con un plazo de nueve años, marcando un hito para el financiamiento corporativo argentino. La operación se concretó con una tasa efectiva del 7,85%, la más baja que la compañía ha conseguido hasta ahora. Horacio Marín, presidente de YPF, destacó en sus redes sociales que la colocación tuvo un diferencial de 300 puntos básicos respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que representa un récord para la empresa en los mercados internacionales.
El interés de los inversores fue notable, ya que se recibieron ofertas por USD 2200 millones, casi el doble del monto que la petrolera había previsto captar. Marín afirmó que "esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo".
Esta emisión representa la mayor colocación internacional realizada por una empresa argentina en los últimos once años. Los fondos obtenidos serán destinados a la precancelación de dos Obligaciones Negociables que vencen entre 2027 y 2029, y a financiar el plan de crecimiento de YPF, en especial el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la producción de hidrocarburos.
Después de reunirse con más de 50 inversores internacionales en Nueva York durante dos días, YPF logró captar un monto que duplicó la emisión final debido al fuerte interés del mercado. Según el comunicado oficial, esta operación permite a la compañía mejorar el perfil de vencimientos de su deuda y extender su vida promedio.
Entre los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores internacionales figuran BBVA, Itaú, JPMorgan, Santander y Balanz. En el ámbito local, la emisión fue colocada por Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos.
La operación refleja la creciente confianza internacional en la estrategia de YPF y su compromiso con el desarrollo sostenible. Este éxito fortalece su posición financiera para impulsar inversiones clave en energía y tecnología.
