Coppel Argentina debuta en el mercado de capitales con colocación de $4.700 millones
La empresa lanzó su primera emisión a través del Fideicomiso Financiero Coppel Serie 1, en el marco de un programa por 50 millones de dólares para 2026-2027, destinado a financiar créditos de consumo para familias no bancarizadas.
El 3 de agosto de 2026, Coppel Argentina realizó su primera operación en el mercado de capitales local con una colocación por $4.700 millones. Esta emisión forma parte de un programa previsto para 2026-2027, que contempla un total de 50 millones de dólares, con el objetivo de ampliar el financiamiento de créditos al consumo y préstamos personales para familias argentinas que no cuentan con acceso bancario.
La operación se concretó mediante el Fideicomiso Financiero Coppel Serie 1, marcando la primera salida de la compañía en el mercado financiero local. Los fondos obtenidos estarán respaldados por una cartera de préstamos personales que la empresa calificó como sana y confiable.
Julián Magariños, CEO de Coppel Argentina, destacó que esta emisión “confirma la solidez de nuestro modelo de negocio y el valor de la marca Coppel en Argentina”. Además, añadió: “Mantenemos una cartera sana, lo que nos permitirá utilizar estos fondos para otorgar más crédito a las familias en el país. Esta colocación es la primera de varias que tenemos planificadas para el periodo 2026-2027, con el objetivo de seguir brindando más y mejores oportunidades a nuestros clientes”.
En cuanto a la evaluación crediticia, Moody’s Local Argentina asignó la calificación ML A-1.ar a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, la nota más alta en su escala de corto plazo. Para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, se otorgó la nota BB+.ar. Esta evaluación refleja la capacidad de pago del instrumento, sustentada en la calidad de la cartera de préstamos, la estructura de la colocación y los mecanismos previstos para la administración y reposición de activos.
La transacción fue liderada por Meta Inversiones y Ecolatina, quienes actuaron como organizadores y colocadores. También participaron Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria y Rosfid como fiduciarias, además de Banco BBVA Argentina y Balanz Capital Valores en calidad de colocadores. Worcap brindó el asesoramiento financiero, mientras que el estudio jurídico TCA Tanoira Cassagne se encargó del asesoramiento legal durante la operación.
Este debut en el mercado de capitales representa un paso estratégico para Coppel Argentina, que busca consolidar su presencia y ampliar sus fuentes de financiamiento para favorecer el acceso al crédito de sectores tradicionalmente excluidos del sistema bancario formal. La emisión tuvo una demanda significativa, superando las expectativas iniciales, lo que refleja la confianza del mercado en el proyecto y la estrategia de Coppel para impulsar la inclusión financiera en Argentina.
