Bonos en baja y acciones en alza: el Merval desafió la caída de Wall Street

La jornada financiera dejó resultados mixtos en el mercado argentino. Mientras que gran parte de los bonos ajustados por inflación (CER) registraron subas, los bonos soberanos en dólares volvieron a mostrar caídas, profundizando la tendencia negativa observada en las últimas ruedas.

Dentro del segmento CER, la mayoría de los títulos finalizó con ganancias. Las mayores subas correspondieron a CUAP (+1,0%), DICP (+0,5%), TZX28 (+0,5%), PARP (+0,4%) y TX28 (+0,3%). En sentido contrario, PAP0 cayó 3,7%, convirtiéndose en el instrumento con peor desempeño del grupo como consecuencia de una fuerte toma de ganancias.

En los instrumentos a tasa fija, el TO26 avanzó 0,2%, manteniendo la solidez que vienen mostrando los títulos de corto plazo nominados en pesos.

Los BOPREAL continuaron bajo presión, con retrocesos de BPOA7 (-0,5%) y BPOC7 (-0,1%).

Por su parte, la curva de bonos soberanos en dólares cerró mayoritariamente en baja. Las pérdidas más importantes fueron para GD41 (-1,5%), GD38 (-1,1%), AE38 (-0,8%) y AL30 (-0,8%). También registraron descensos GD46 (-0,6%), GD30 (-0,6%), AL35 (-0,5%), AL41 (-0,3%), AN29 (-0,3%) y AL29 (-0,2%). Entre los Globales, GD29 logró moderar las pérdidas con una variación de apenas -0,1%.

En la curva de ley extranjera operada en dólares, el comportamiento también fue negativo. Se destacaron las bajas de AL35D (-0,9%), AL41D (-0,8%), GD41D (-0,7%), AE38D (-0,6%) y GD38D (-0,6%). En contraste, GD29D avanzó 0,2%, siendo uno de los pocos instrumentos que cerró con saldo positivo.

Dentro del segmento Dollar Linked, TZV26 retrocedió 0,2%, en una rueda con escasos movimientos para los activos vinculados al tipo de cambio oficial.

Las Lecaps exhibieron estabilidad y leves avances. Sobresalieron S17L6 (+0,2%), S30O6 (+0,2%) y S31G6 (+0,2%), mientras que S30N6 (-0,1%) fue la única letra que terminó en terreno negativo.

Mercado accionario argentino: el Merval extendió las ganancias

La bolsa porteña cerró una jornada positiva. El S&P Merval avanzó 1,2% hasta los 3.149.066 puntos, mientras que medido en dólares subió 1,8% y alcanzó las 2.075,52 unidades.

El impulso estuvo liderado principalmente por los sectores financiero, de telecomunicaciones y materiales.

Entre las acciones bancarias, las mayores subas fueron para Banco Macro (BMA, +4,5%), Grupo Supervielle (SUPV, +4,0%), BBVA Argentina (BBAR, +3,2%) y Grupo Financiero Galicia (GGAL, +2,8%), reflejando una mejora en el apetito por riesgo de los inversores locales.

La mayor ganancia de la rueda fue para Telecom Argentina (TECO2), que trepó 6,0%, seguida por Loma Negra (LOMA, +5,5%). También mostraron un desempeño favorable Cresud (CRES, +1,5%), Aluar (ALUA, +1,1%) y Central Puerto (CEPU, +1,0%).

En el sector energético, los movimientos fueron más moderados. Transportadora de Gas del Sur (TGSU2, +0,3%), Pampa Energía (PAMP, +0,2%), Edenor (EDN, +0,2%) y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4, +0,1%) cerraron con leves avances. En cambio, YPF (YPFD) cayó 0,8%.

Entre los papeles con peor desempeño se ubicaron Metrogas (METR, -2,2%), Transener (TRAN, -1,4%), IRSA (-1,1%), Ternium Argentina (TXAR, -0,9%) y Comercial del Plata (COME, -0,6%).

Wall Street: fuerte corrección en los principales índices

Los mercados estadounidenses atravesaron una rueda negativa, con bajas superiores al 1% en los principales índices de referencia.

El Dow Jones Industrial Average cayó 1,87%, equivalente a una pérdida de 953,33 puntos, para cerrar en 49.918,78 unidades.

Por su parte, el S&P 500 retrocedió 1,62% y terminó en 7.266,99 puntos, afectado por ventas generalizadas en la mayoría de los sectores que integran el índice.

El Nasdaq Composite lideró las pérdidas con una caída de 1,98%, finalizando en 25.169,50 puntos, en medio de fuertes tomas de ganancias en empresas tecnológicas y de crecimiento.

En tanto, el Russell 2000 descendió 1,10% hasta los 2.835,46 puntos, mostrando una caída menos pronunciada que la registrada por los grandes índices.

Resumen de Wall Street:

• Dow Jones: 49.918,78 puntos (-1,87%)
• S&P 500: 7.266,99 puntos (-1,62%)
• Nasdaq: 25.169,50 puntos (-1,98%)
• Russell 2000: 2.835,46 puntos (-1,10%)

Mercados globales: suben los futuros y cae el petróleo

Los mercados internacionales operan con una visión más optimista de cara a la próxima apertura, mientras que las materias primas energéticas muestran debilidad.

Los futuros de Wall Street anticipan una recuperación. El S&P 500 avanza 0,73%, el Nasdaq 100 gana 1,21% y el Russell 2000 sube 1,32%. En Europa, el Euro Stoxx 50 suma 0,71% y el DAX alemán avanza 0,19%. En Asia, el Nikkei 225 lideró con un alza de 1,99%.

En este contexto, el índice de volatilidad VIX cae 3,58%, una señal que suele interpretarse como una menor búsqueda de cobertura por parte de los inversores.

En el mercado cambiario predominan movimientos moderados. El Bitcoin se destaca con una suba de 1,99%, posicionándose entre los activos con mejor desempeño de la jornada.

Los metales preciosos operan con retrocesos. El oro pierde 0,64%, la plata cae 1,22% y el platino baja 1,62%. Entre los metales industriales, el cobre retrocede 0,16%, mientras que el paladio avanza 0,86%.

El sector energético exhibe una tendencia negativa. El petróleo WTI cae 1,21%, el Brent retrocede 1,30% y el gas natural pierde 1,35%. También muestran bajas el heating oil (-1,28%), la gasolina RBOB (-0,60%) y el etanol (-0,53%).

En el segmento agrícola predominan las pérdidas. La soja baja 0,24%, el maíz 0,66%, el trigo 0,55%, la avena 1,02% y la canola 0,45%. En contraste, la harina de soja avanza 0,50% y el arroz suma 0,29%.

Entre los soft commodities, sobresalen las subas del café (+1,57%) y el algodón (+0,96%), mientras que el azúcar (-0,72%), el cacao (-0,39%) y el jugo de naranja (-2,08%) operan en terreno negativo.

Finalmente, el segmento ganadero mantiene una dinámica positiva, con avances de Live Cattle (+0,75%), Lean Hogs (+0,73%) y Feeder Cattle (+0,66%).