Desde Economía emitirán bonos por un total de $60 billones
El Ministerio de Economía tomó medidas para agilizar el proceso de canje de deuda y decidió emitir bonos por un total de hasta $60 billones.
Por Eric Nesich
La iniciativa del Palacio de Hacienda busca aprovechar las favorables condiciones del mercado secundario de bonos ajustados por CER, con el propósito de aplazar los vencimientos de deuda.
La emisión de estos bonos incluye la creación de nuevos títulos de deuda pública y la expansión de uno ya existente. Estos bonos serán ofrecidos a diversas entidades del Estado Nacional, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, el Banco Central y el Banco Nación, según lo establecido en la Resolución Conjunta 16/2024 de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada en el Boletín Oficial.
Con el objetivo de retrasar los vencimientos de deuda, se ha ampliado la emisión del "Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028", que inicialmente fue emitido el 30 de enero último, por un monto de hasta $60 billones. Además, se ha lanzado un nuevo bono con vencimiento el 15 de diciembre de 2025, con diferentes condiciones financieras, incluyendo la posibilidad de suscripción en pesos o con Títulos Elegibles.
Estos bonos serán completamente negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país, estando sujetos a la ley de la República Argentina. También se han lanzado bonos con vencimientos en 2026 y 2027, todos con características financieras similares al bono que vence en 2025.
A través de la Resolución Conjunta mencionada, el Ministerio de Economía ha aprobado los procedimientos operativos para la suscripción de los títulos emitidos y ampliados. Esta suscripción se llevará a cabo con entidades del Estado Nacional, entidades del sector público financiero como el Banco Central y el Banco de la Nación Argentina, entidades del sector financiero y no financiero, así como personas físicas y jurídicas con tenencias significativas de los títulos elegibles.
El Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 15 de diciembre de 2025", es con las siguientes condiciones financieras:
- Fecha de emisión: 15 de marzo de 2024.
- Fecha de vencimiento: 15 de diciembre de 2025.
- Suscripción: podrá ser suscripto en pesos o con Títulos Elegibles a su valor técnico de la fecha de liquidación.
- Amortización: íntegra al vencimiento.
- Colocación: la suscripción se llevará a cabo, en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas.
- Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
- Ley aplicable: ley de la República Argentina.
El "Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 15 de diciembre de 2026" y el "Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 15 de diciembre de 2027", tienen características financieras similares al que vence en 2025.
